SpaceX привлекла около $25 млрд в рамках дебютного размещения облигаций

SpaceX привлекла около $25 млрд в рамках дебютного размещения облигаций. Это первое размещение долга компании после её рекордного IPO, которое состоялось менее двух недель 12 июня 2026 года.

SpaceX выпустила пять траншей (серий) старших необеспеченных облигаций со сроками погашения через 5, 7, 10, 20 и 30 лет. Ожидается, что их доходность будет на 1,1–1,75% выше, чем у казначейских облигаций США, в зависимости от срока погашения.  На первоначальных переговорах ожидалась доходность от 1,4% до 2%, но она была снижена из-за высокого спроса.

По данным Bloomberg, инвесторы проявили значительный интерес к покупке долговых обязательств, благодаря которому сумма заявок достигла почти $89 млрд. Это значительно превысило первоначальный целевой диапазон компании в $20–25 млрд. Сделку координировали пять крупных банков: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup.

Согласно документам, вырученные деньги компания направила на рефинансирование бридж-кредита на сумму около $20 млрд. Этот промежуточный кредит был взят ранее для погашения высокопроцентного «мусорного» долга, накопленного ранее компаниями SpaceX и xAI. Таким образом, SpaceX перевела временное финансирование в более долгосрочный и, как ожидается, более дешёвый долг. Оставшиеся после погашения долга средства компания планирует использовать для финансирования общекорпоративных целей, включая инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Размещение облигаций состоялось всего через 11 дней после IPO SpaceX 12 июня. Уже 16 июня они достигли внутридневного максимума в $225,64 после того, как дебютировали на бирже Nasdaq по цене $150. Однако позже долговые ценные бумаги стали падать, снизившись на 16,43% до $154,60. 23 июня они немного отыграли падение, подорожав почти на 1,5% до $156,11, согласно рыночным данным TradingView.