Компания Blockchain.com планирует IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Криптокомпания и поставщик инфраструктуры для цифровых активов Blockchain.com сообщил потенциальным инвесторам о намерении провести IPO уже в этом году. По данным Bloomberg, фирма рассчитывает привлечь около $500 млн при оценке от $4 млрд до $6 млрд. Если размещение потребует корректировки, Blockchain.com готова рассмотреть меньший объём привлечения.

Это первое публичное заявление по сделке, хотя конфиденциальная заявка S-1 была направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ещё в мае, без раскрытия количества акций и ценового диапазона.

Заявленная оценка выглядит скромно на фоне предыдущего цикла. В марте 2022 года, на пике крипторынка, компания стоила $14 млрд. Верхняя граница нового диапазона предполагает дисконт около 57%, нижняя граница опускает оценку почти на 71%. После краха Three Arrows Capital в 2022 году Blockchain.com столкнулась с риском в $270 млн, а в 2023 году организация привлекла $110 млн при существенно более низкой оценке.

Несмотря на IPO с дисконт, фондовые рынки снова открываются для криптокомпаний. Биткоин вырос больше чем на 30% с середины августа после того, как Минфин США решил увеличить выкуп долгосрочных гособлигаций. Вместе с тем недавние размещения Gemini, BitGo и eToro сейчас стоят на 50–80% ниже своих максимумов после листинга.

По данным Bloomberg, Blockchain.com стремится привлечь $500 млн в ходе IPO в США до конца года. Целевая оценка в диапазоне от $4 до $6 млрд по-прежнему намного ниже пикового значения 2022 года.